Don Carlos llega a España haciéndose llamar Don Félix de Avendaña y Don Alvaro Fadrique de Herreros, ambos se encuentran cuando Alvaro, sin reconocerlo, lo cura al ser atacado por otros soldados, tras lo cual este se lo agradece y ambos se presentan dándose sus falsas identidades y Don Carlos incluso llega a elogiarle como capitán español y se ofrece a combatir a su lado. En otra ocasión, en una batalla, es Alvaro (Fadrique) el que resulta malherido y Don Carlos lo lleva al cirujano para que cure sus heridas y le pide que sea fuerte y que se salve para que continúe con sus hazañas, que cuando eso suceda el rey lo premiará y  hasta adornará su pecho con una encomienda de Santiago de Calatrava. Al oír esto Alvaro se pone muy nervioso y se desmaya, cuando despierta, le pide a Don Carlos que saque de su maleta unos papeles y que los custodie cuando él muera. Más tarde, cuando se queda a solas, Don Carlos comienza a sospechar que Fadrique podría ser su odiado enemigo por su reacción al oír el apellido de Talatrava, lo cual confirma al abrir una carta de Leonor, tras esto olvida todo el respeto que había sentido antes por Alvaro

, sustituyéndolo el odio y se jura vengarse de ambos y matar a Alvaro.